Отбасы банк в июле разместит первые облигации для привлечения средств в программу "Наурыз"

Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") в этом году планирует привлечь посредством выпуска и размещения собственных облигаций 300 млрд тенге. Деньги пойдут на кредитование казахстанцев по программе "Наурыз".

Первый выпуск облигаций в размере 100 млрд. тенге и их размещение на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" состоится в июле текущего года.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 тенге. При этом ставка, по которой будут привлечены средства, определится по итогам первых состоявшихся специализированных торгов.

Об этом на Дне эмитента Отбасы банка, проводимом на площадке KASE, рассказала председатель правления Ляззат Ибрагимова.

- Программа "Наурыз" – важный социальный проект. Ее запуск анонсировал президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в этом году на Национальном курултае. Прием заявок по программе уже завершен, всего было успешно подано 38 841 заявка. Скоро мы опубликуем на официальном сайте банка списки тех, кто станет участником программы "Наурыз" и уже в этом году сможет отметить новоселье. Именно для кредитования участников этой программы мы привлекаем средства с помощью выпуска и размещения облигаций. Их стоимость сложится на дату размещения с учетом уровня базовой ставки и будет фиксированной в течение 5 лет, - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Облигации планируется размещать среди неограниченного круга инвесторов. Это могут быть банки второго уровня, страховые компании и даже физические лица. То есть казахстанцы, которые уже имеют депозиты в Отбасы банке или планируют стать вкладчиком, тоже могут инвестировать свои средства в том числе и в облигации банка.

Выпущенные облигации будут иметь статус социальных ценных бумаг. Это показатель приверженности Банка и его развития в области ESG. Для держателей облигаций данный факт будет одним из преимуществ в плане содействия решению социально-значимой задачи государства по обеспечению граждан Казахстана собственным жильем.

Для потенциальных инвесторов Отбасы банк выступает надежным эмитентом. На сегодня он имеет высокий рейтинг от агентства Fitch на уровне странового (BBB). У банка самое лучшее качество кредитного портфеля, что подтверждается низким уровнем NPL в размере 0,1% (среднее значение NPL в банковском секторе на уровне 3,12%). Сейчас Отбасы банк занимает 4 место среди БВУ по активам и собственному капиталу.

Банку доверяют 2,7 млн казахстанцев, накапливая деньги на депозитах. В этом году свое жилье с помощью Отбасы банка уже приобрели 28 896 человек. Доля банка на казахстанском рынке ипотеки составляет 52%.

Всего, для кредитования граждан по программе "Наурыз", планируется выпустить облигаций на сумму 1,7 трлн тенге. В первый год это будет выпуск в размере 300 млрд тенге, в последующие годы - по 200 млрд тенге.

Программа рассчитана на 8 лет. За это время свое жилье обретут порядка 68 000 казахстанских семей.

Так как привлечённые средства будут заимствованы по рыночным условиям, то предполагается, что государство будет субсидировать ставку вознаграждения по выпущенным Отбасы банком облигациям. Это в свою очередь позволит поддержать участников программы и выдавать им займы на льготных условиях, то есть по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%) - 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%).